尔时
太上老君因朝元始上帝
告太上曰
精虚则炎上
气虚则下走
阴阳各行于水火
金木不成于夫妇
是致下上之人
真气日衰
阴邪日戾
残其本寿
精神不全
沦为下鬼
我当授汝胎元妙道
以外玄牝合内玄牝
以外真神补内真气
聚集天之万宝
养我胎之元精
使神生于胎
气恋于神
心君潜御
气息调匀
万神敬礼
群魔束形
汝当教其兆民
先学定心
心定气住
气住神全
神全形固
绵绵若存而不息
用之不穷而见功
谷神不死
合我真宗
我愍世人
外为酒色之所贼
内为思虑之所萦
惟贪名利
消落精神
恋着粉尸
巧笑蛾眉
逐外亡本
崩我灵基
使坎离之壤散
致魂魄之流离
儿女成列
形骸渐衰
为一棺之聚土
失天地之真机
良可悲乎
汝劝世人先持小戒
以至大戒
先学息心
渐入无为
因定生明
因明悟道
上品之人
以粗易细
成光明身
居清净天
寿命无量
中等之人
延年住世
补复胎元
不致夭伤
下品之人
远离情欲
淡薄利名
归向真风
顺行圣教
汝当以我妙语
分千万形
周流教化
渐渐接引
舍邪归正
去浊留清
证无上道
是时
太上老君恭奉圣训
即与紫光天母
各化其形为尘沙众
分身世界
普度有情
未久之间
上界万二千天
于莲华中
化生无量天人
各各乘空诣玉清境
面对真尊
而说颂曰
无上神父
开大方便
戒敕太上
紫光天母
化形下方
广度我辈
并因戒定
咸得上生
获意生身
我等变化
百千万身
身具万舌
赞扬玄德
百千万劫
亦未能尽
巍巍功德
不可穷诘
我等信受
将何补报
誓发大愿
于未来劫
复度有情
惟此一心
是名报德
无量天人说是妙颂
各以天华
宝香散虚空中
而为贡奉
遥望真尊
百礼而退
玉清胎元内养真经终