闻如是，一时，佛游于舍卫国，祇树给孤独园，与大比丘众五百人，皆阿罗汉也，一切大圣皆其上尊，悉知他人心所念，独阿难未也。尔时，佛出精舍坐于虚空，为无央数，百千众会围绕，而为说法。又七万菩萨，皆得诸总持，彼时，佛面色光明胜常时，光明从面出，往照遍诸世界。时佛便笑，五色光从口出，上至梵天，诸佛天中天，授诸弟子决时，光往照四天王，光还照佛三匝，从足心入。诸佛天中天，授辟支佛道决时，光从口中出，往照波罗尼蜜天，还绕佛三匝从脐入。诸佛天中天，授佛道决时，光往照梵天，还绕佛三匝从顶入。是时地神皆同时举声，如是佛见三事，若过去当来今现在，说种种决，虚空神天四天王，忉利天上至梵天，皆举作声，如是说三事种种决，过去当来今现在，为授弟子地决，为受辟支辟地决，为授佛地决。时梵天皆来下，上至三十三天人皆来下，尔时无数百千人会，比丘比丘尼，优婆塞优婆夷，贤者阿难时知七法事，何等为七？一者知义，二者解法，三者晓时，四者了节，五者明众，六者知身事，七者知他人事。贤者阿难从座起，整衣服长跪叉手，以偈赞佛言：
得清净智眼明好，尊根寂定度无极，光明远照而金色，神照谁得愿说之？
谁今发意于佛道？谁坐树下降伏魔？谁今取佛上道利？月面愿说何故笑？
若佛世尊笑之时，面出光笑胜于人，应时百千人民会，今佛以缘当说之。
阿难问佛：“惟天中天，诸有淫怒痴者，以色声香味细滑故笑。天中天断淫怒痴，用何故笑？天中天，不是舍利弗所问，亦不是摩诃目犍连，摩诃迦叶，优为迦叶，迦翼迦叶，那翼迦叶，施罗比利迦私所问。诸佛天中天，有六法不共，何等为六？一者，诸佛天中天，知过去无所挂碍慧，二者，诸佛天中天，有当来无所挂碍慧，三者，诸佛天中天，今现在亦有，无所挂碍慧，四者，诸佛天中天，身所行智慧，五者，诸佛天中天，口所说智慧，六者，诸佛天中天心念智慧，是为六。诸佛天中天，无有不见闻，诸佛说佛道慧。”佛告阿难：“过世时有国，名优波罗越，其国富乐炽盛，五谷丰熟，人民安隐众多，不可得计。”佛语阿难：“尔时优波罗越国中，有王名波罗先，于诸国中独尊，所施行教敕使人，正法治国鞭杖不行。尔时人民长寿二万岁。时其王命过，其国中有一淫侄女，为上色面貌端正姝好，其女人往至他人舍，其主人生男，便以手牵子臂。淫女便问之曰：‘牵儿欲作何等？’报言：‘我饥饿欲啖之。’问言：‘无有饭可食之耶？’报言：‘无有也。’淫女人报言：‘且待，须我为汝持食来。’答曰：‘卿未出门顷，我当饿死，那能须卿持饭来耶？’淫女人念言：‘若我持儿去，其母便当饿死，若置去者便当取儿啖之，将当奈何？令母子各得安隐。’淫女即取利刀，自割两乳与之，其母便食之，淫女人问言：‘卿为饱未？’报言：‘已饱矣。’淫女人两乳血出流离，便还其家。时有一男子，至其淫女人舍，欲与共作非法，见之便言：‘谁取此上色女乳，割如是耶？’便有悲意，以姊弟心侍之，不复起欲心，男子即问言：‘姊谁取卿如是耶？’报言：‘无有娆我者也，我自至他舍，其主人适产生，便牵其子，我问言欲作何等？报我言：“我饥饿欲取子肉啖之。”我问卿无有饭可食耶？报我言无有也，我言：“且待，须我为汝持饭来。”报我言：“卿未及出门顷，我便饿死。”我心念适持儿去，母便当死，若舍去者则当取儿啖，我便割乳便与啖之。”’其男子闻之言，即躄地奄绝，淫女便取水洒其上，其久乃得酥息。男子问言：‘姊当为我现至诚。’淫女言诺。男子言：‘我初不见此难，实至诚如汝言不虚者，姊乳当平复如故。’应时其女人乳，平复如故亦无瘢也。释提因以天眼，见淫侄女，言：‘此上色淫女人，布施为福乃如是，恐来夺我座。’则化作婆罗门，持宝枝澡豆瓶，着金锡杖行乞丐，至此淫女家言：‘乞我分卫。’其女人便以金钵盛饭，出与婆罗门。婆罗门即却行不肯受，上色女问道人：‘何为却行不肯受食？’报言：‘我不用食，我闻汝布施乳，为审尔不乎？’报言：‘实如是。’婆罗门以偈问之曰：
汝为索何愿？云何释为梵？为求多宝王，所愿难如是。
上色女以偈报之言：
婆罗门无为者，无生老及病死，无愁忧清净处，婆罗门我求彼。
婆罗门言：‘问汝持乳布施时，意宁转异不？’女人报言：‘婆罗门，我当为汝现至诚。’报言现之，女人言：‘若使我至诚，持乳布施无异者，令我转女人得作男子。’所言适竟，即转成男子，时优婆罗越王，治国五千岁已后终亡，傍臣左右闻淫女人，转身作男子，念言正当立此作国王，为王者当以正法治国，便共立作王，鞭杖不行，以正法治国。好布施金银珍宝，着四城门外及诸街里，欲得饭食浆水衣被熏华，房室座席舍宅，金银珍宝明月殊玉，琉璃水精珊瑚马瑙，随其欲与之，一教天下人持八关斋。如是治国五百岁，不耕种，自然稻米清洁香美，无有粗犷，今日截旦日续自然生。即取其米，茎应时没不现，取共食味一切味，食是已后齿不落，亦不老亦不病亦不呕，颜色无异长短适等，禄相亦等，譬如郁单越天下。国王自念言：‘我布施与人，有何可怪？我布施与禽兽者，尔乃为难。’时王稣香自涂身，便入山空闲处，卧岩石上，诸百鸟皆来生啖其身，便命过生于婆罗门家。其家大富，金银珍宝无央数，十月已满便生，端正无比，适生四侍女共养育，第一女主拭其身，第二女主沐浴，第三女主乳哺，第四女主抱之，儿即长大四人侍议，不得使有见者，五百婇女共侍相娱乐，便窃出过向市，观见贩卖贫穷乞丐者，有悲哀之意言：‘此人民若使富乐者，不复贾作贩卖。’尔时自说偈言：
我之身心云何？甚坚而不破碎，吾自在安乐处，见勤苦诸人民。
驰还白父母：‘我欲除鬘发，行入山空处处树下。’父母不听：‘所以者何？适有汝一子甚重爱之，我祷祠山川日月诸天，适得汝一子耳，我不见汝者便愁忧死，不肯听使去。’子便委卧地，一日二日至五日不食饮，诸亲厚知识，闻此儿欲学道除须发，父母不听委卧空地，不食饮五日，诸亲厚知识，皆共到其所谏晓言：‘童子，何以不起沐浴饮食庄严，用除须发在树间乐道？’童子亦不应，如是言者三日，诸亲厚共到父母所言：‘听使去学道，若乐者可数来往相见，不乐者便当来归。’父母言诺见听已，子便自养视六七日，绕父母三匝为作礼，便入空闲坐。行道已后，则往至余大丛树间。中有两道人，坐得五神通，精诚求道离淫欲，童子便至其所问：‘此间作何等？’报言：‘我在此间露坐禅念道，用人民故作勤苦行。’童子言：‘我亦当用人民故，露坐禅念道。’二道人言：‘善，童子。’即于大丛树下坐禅，于中用人民故，勤苦行道即得五通，精进逾于二道人。其人大圣上尊，其树间有虎妊娠，诸道人法，树果自堕落者，乃取食之，不从树摘取也。诸道人共行求果蓏，便见妊娠虎。童子人道人，语两道人言：‘此虎今不久当产，饥饿经日恐自啖其子，谁能持身食之者？’弥勒菩萨言：‘我当持身食之。’采果已见虎乳饥饿，欲取其子啖之。其道人语两道人言：‘虎已乳饥饿，欲还啖其子，唯能持身食之？’便共俱至饿虎所，虎开目张口向之，两道人俱畏惧，便飞上虚空中，其一人言：‘道人，卿之至城如是也。’属者言：‘当持身食饿虎，今者何故飞上虚空也？’其一道人哀之泪出，左右顾视无所有，童子道人取利刀，刺右臂流血，如是七处自刺，血入虎口中因饮之，便复自投身，食饿虎则死。”佛语阿难：“欲知尔时，上色淫女人者不？正是我身。时立为王者亦是我身。时婆罗门子，自投身喂饿虎者，亦是我身。两道人者是迦叶，弥勒菩萨。”佛告阿难：“我精进行道故，超越九劫出弥勒前，如是阿难，勤苦行道六十劫，布施手足鼻耳头目肌肉，妇子男女衣被饮食故，降伏六十亿魔，三十四亿得佛道。”佛语阿难：“若使一切人，知布施之福，如我所知者。穷乏糊口得一食，自饭继命，若不食便死者，则当不自食，与善人令受。阿难，我念昔世时所布施，用是故面色明好照曜，笑光从口出，遍三千大千世界。”佛说是经时，四千二百比丘，起无余意得解脱。八十那术诸天，发无上正真道意。七万菩萨，得无所从生法忍。佛说如是，贤者阿难及一切众会，诸天龙神世间人皆欢喜，前为佛作礼而去。
前世三转经终